НР-СРМ — подробная инструкция для начала работы

Семь шагов от входа в систему до первой записи на занятие.

1. Вход в систему

У вашей организации свой личный адрес — вида «название.app.nr-crm.ru», он придёт на почту сразу после регистрации. На экране входа два поля: логин (email или телефон) и пароль — тоже из письма.

При первом входе система сама предложит сменить присланный пароль на свой, перед этим можно посмотреть его глазиком.

Экран входа в НР-СРМ: логин и пароль — Заполните поля и нажмите «Войти в систему».

2. Главный экран

После входа вы увидите расписание — стартовый экран. Сверху — меню разделов и кнопка «Поддержка».

Расписание — сетка записей по кабинетам и дням
Контакты — карточки клиентов, история и баланс
Финансы — приходы, расходы, кассовые отчёты
Сотрудники — карточки персонала и зарплата
Отчёты — сводная статистика
Настройки — реквизиты, кабинеты, цены, доступ

Начните с раздела «Сотрудники» — нажмите на него в меню:

Верхнее меню НР-СРМ с разделами и выделенной кнопкой «Сотрудники» — Нажмите «Сотрудники» в верхнем меню.

3. Добавление сотрудника

Пустой список сотрудников и кнопка «Добавить сотрудника» — Кнопка «+ Добавить сотрудника» справа.

Откроется карточка — обязательно только ФИО. Можно сразу выбрать «Педагог» или «Персонал», специализацию и способ оплаты (ставка за занятие или процент от чека). Остальное — необязательно, заполняется позже.

Карточка нового сотрудника: ФИО, специализация, способ оплаты — После заполнения нажмите «Сохранить».

Список сотрудников с двумя добавленными карточками — Добавленные сотрудники сразу появляются списком.

4. Добавление клиента

Раздел «Контакты» → кнопка «Добавить клиента». Заполните ФИО и телефон — остальное необязательно. Если ваши клиенты — дети, здесь же появится поле «Родитель».

Совет: клиента не обязательно создавать заранее — при записи на занятие достаточно ввести ФИО, и карточка создастся автоматически.

Карточка нового клиента: ФИО, телефон, направление и скидка — Карточка нового клиента.

5. Запись на занятие

В расписании нажмите «+ Запись» у нужного дня. Впишите ФИО клиента, выберите специалиста и свободное время в сетке занятости — свободные слоты подсвечены голубым. Выберите время и нажмите «Сохранить занятие».

Форма записи на занятие: клиент, день, время, кабинет и сетка занятости

Занятие появилось в сетке расписания на понедельник — Занятие сразу появится в сетке расписания.

6. Зарплата и настройки

Раздел «Зарплаты» — начисления считаются автоматически на основе проведённых занятий, отдельно по каждому сотруднику.

Раздел «Зарплаты»: к выплате, начислено, история выплат — Раздел «Зарплаты» — начисления и история выплат.

В «Настройках» — реквизиты организации, кабинеты, цены, права доступа сотрудников и внешний вид системы, всё в одном месте.

Раздел «Настройки»: центр, кабинеты, абонементы, пользователи и права — Раздел «Настройки».

Совет: если в блоке не помещается вся информация — нажмите на его название, чтобы открыть блок на весь экран. Чтобы вернуться назад, нажмите на крестик в углу окна.

7. Если что-то непонятно

Наверху главного экрана есть небольшая, но заметная кнопка «Поддержка» — короткое сообщение через неё приходит нам напрямую, вместе с названием вашей организации, и мы отвечаем в ближайшее время.

Часы работы поддержки и другие способы связи — на странице «Поддержка».

Окно техподдержки с полем для сообщения — Опишите вопрос и нажмите «Отправить».

Спасибо, что выбрали НР-СРМ!

Мы всегда на связи и рады помочь — пишите в поддержку по любому вопросу, большому или маленькому. Успехов в работе!